拓展商用制冷领域 海尔智家拟以45.59亿人民币收购开利全球商用制冷业务

　　12月14日，海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”，600690)披露海尔智家股份有限公司关于收购开利全球商用制冷业务的自愿性公告。海尔智家拟通过全资子公司(以下简称“买方”)以约6.4亿美元(折合约45.59亿人民币，最终交易金额以实际交割时确认为准)现金收购Carrier Global Corporation(为美国纽交所上市公司，以下简称“开利集团”或“卖方”)旗下的商用制冷业务。买方将收购Carrier Refrigeration Benelux B.V.(以下简称“目标公司”)100%股权及相关资产。

 

　　海尔智家系全球领先的智慧家庭解决方案提供商。公司拥有全球家电品牌集群，包括海尔、卡萨帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel及AQUA。
 

　　欧洲、亚太及北美商用制冷市场中的冷库市场在2023年规模约为110 亿美元，并预计在2023年至2028年间年复合增长率约为13%。主要增长动力来自新的冷库容量,这得益于新鲜和冷冻食品消费的增加,以及在线食品零售业务日益受欢迎。欧洲、亚太及北美商用制冷市场中的食品零售市场在2023年规模约为150 亿美元,以商超展示柜为主，市场相对趋稳。
 

　　ESG大趋势下，全球范围内对可持续发展的倡导，推动了整个商用制冷行业的冷媒转型，各国致力于减少碳氟化合物(HFCs)的生产和使用，对商用制冷设备市场产生了深远影响。目标业务拥有基于天然冷媒的二氧化碳制冷技术，该技术符合冷媒转换的大趋势，以及全球对可持续发展日益增长的诉求。
 

　　海尔智家表示，基于公司在家庭制冷领域的全球引领地位，公司拟从“家庭制冷”拓展到零售制冷、冷库制冷等商用制冷领域，创造公司新的增长点。
 

　　开利品牌拥有超过120年历史,目标业务在食品零售行业中提供全球领先的端到端商用制冷解决方案，其主要产品包含在食品零售行业(如商超)使用的制冷柜、制冷机组，以及在冷库使用的COz制冷机组及配套服务。
 

　　开利商用制冷业务在全球十余个主要国家和地区拥有约4,000 名员工，其中研发人员约200人，配备了2,300余名技术服务工程师。开利商用制冷业务拥有大量合作长达数年的企业客户群，同时在二氧化碳制冷领域积累了丰富技术经验以及商业应用案例。开利商用制冷业务与海尔在2001年成立了面向中国市场的合资公司,开利持股51%,海尔持股49%。该合资公司2022年税前利润率为7.1%。
 

　　Carrier Refrigeration Benelux B.V.是一家注册在荷兰的公司,开利集团正在将商用制冷业务重组至该公司，截至本公告日，该重组正在进行中。
 

　　根据协议，伴随本次交易，买卖双方拟在交割前签署一系列战略合作协议及商标许可协议，其中品牌使用安排为:买方将获得2年内全球范围内目标业务相关的“开利”商标的使用授权，并将获得体现“开利”“商用制冷”等特色要素的目标业务专用商标，买方将有权在合计16年的时间内免费在全球范围内就目标业务使用该标识。